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一、危廢行業(yè)概況

圖1 2018年工業(yè)危險(xiǎn)廢物利用、處置等情況

2）醫(yī)療廢物：2018年，200個(gè)大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量81.7萬(wàn)噸，處置量81.6萬(wàn)噸。

3）危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可：截至2018年底，全國(guó)各省（區(qū)、市）頒發(fā)的危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營(yíng)許可證共3220份。其中，江蘇省頒發(fā)許可證數(shù)量最多，共421份。相比2006年，2018年全國(guó)危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)量增長(zhǎng)265% 。

2018年全國(guó)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)可證數(shù)量情況（單位：份）

2018 年，全國(guó)危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營(yíng)單位核準(zhǔn)收集和利用處置能力達(dá)到10212 萬(wàn)噸 / 年（含收集能力 1201 萬(wàn)噸 / 年）；2018 年度實(shí)際收集和利用處置量為2697 萬(wàn)噸（含收集 57 萬(wàn)噸）。相比2006年，2018年危險(xiǎn)廢物實(shí)際收集和利用處置量增長(zhǎng)807%。

圖3 2006-2018年危險(xiǎn)廢物實(shí)際收集和利用處置量（單位：萬(wàn)噸）

值得注意的是，從2016開(kāi)始，在政策驅(qū)動(dòng)下，危廢經(jīng)營(yíng)許可證的數(shù)量和持證單位總處置量均出現(xiàn)陡增。

5. 產(chǎn)廢特征：種類、行業(yè)及區(qū)域集中度高

1）2015年，廢酸、廢堿、石棉廢物與有色金屬冶煉廢物四項(xiàng)，合計(jì)占當(dāng)年危廢總量的53.7%。

圖4 2015年中國(guó)主要危廢類別占比圖

2）2018我國(guó)前10名城市產(chǎn)生的工業(yè)危險(xiǎn)廢物總量為1437.2萬(wàn)噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的30.9%。

3）我國(guó)危廢約50%來(lái)自化工、有色冶煉、采礦行業(yè)三個(gè)行業(yè)。

6. 危廢處置行業(yè)格局

危廢處置行業(yè)格局分散，大部分危廢企業(yè)產(chǎn)能小，處理能力較小，這些小型危廢企業(yè)是市場(chǎng)的主要參與者，市場(chǎng)集中度較低。項(xiàng)目產(chǎn)能方面：全國(guó)核準(zhǔn)危廢處置企業(yè)中，危廢處理項(xiàng)目產(chǎn)能低于2萬(wàn)噸以下的占有66.9%，而高于25萬(wàn)噸僅有1.4%。能處理25萬(wàn)噸危廢的公司僅占全國(guó)總數(shù)1%，其他產(chǎn)能為2-5萬(wàn)噸、 5-10萬(wàn)噸、10-25萬(wàn)噸的分別占17.0%、8.1%、6.6%。處理產(chǎn)品類別方面：處理種類大于25種以上的公司占比僅占1%。市場(chǎng)份額占比方面：2015年?yáng)|江環(huán)保以5556噸/日的危險(xiǎn)廢物處理規(guī)模排名第一，排名第二和第三的威立雅和光大國(guó)際分別為1169噸/日、800噸/日，差距較大。此外環(huán)保、威立雅（中國(guó)）、新天地環(huán)境集團(tuán)等十大公司2015年的設(shè)計(jì)處理能力僅占我國(guó)總設(shè)計(jì)處理能力的6.8%。

表1 2015年前十大公司危廢設(shè)計(jì)處理能力情況

7. 危廢處理三大運(yùn)營(yíng)模式：

政府投資、企業(yè)承包經(jīng)營(yíng)模式：投資全由政府承擔(dān)。企業(yè)從運(yùn)營(yíng)中獲得微利，在承包的過(guò)程中政府與企業(yè)結(jié)合不緊密，難以保證政府能夠收回投資。對(duì)企業(yè)來(lái)講雖沒(méi)有投資風(fēng)險(xiǎn)，但若政府部門在收費(fèi)、監(jiān)管等方面的參與，企業(yè)的運(yùn)行費(fèi)用難以保障，更得不到利潤(rùn)。

政府與企業(yè)采用BOT建設(shè)模式：政府和企業(yè)之間簽訂固廢處理處置設(shè)施和設(shè)備的BOT項(xiàng)目建設(shè)合同。企業(yè)投資的項(xiàng)目建成后的服務(wù)成為一種商品，而這種商品的購(gòu)買方就是政府，而且這種買賣關(guān)系往往要持續(xù)很長(zhǎng)的時(shí)間，一般固體廢物處理設(shè)施的BOT項(xiàng)目都在15年以上。

政府與企業(yè)共同出資建設(shè)模式：政府、企業(yè)共同出資，采用現(xiàn)代企業(yè)制度和市場(chǎng)規(guī)律建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式既有利于防止和克服上述投資運(yùn)行模式的弊端，彌補(bǔ)其不足，而且有利于規(guī)避政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

圖5 危廢處置供應(yīng)鏈

二、危廢行業(yè)政策法規(guī)

• 我國(guó)危廢行業(yè)起于1990年簽署控制危險(xiǎn)廢料越境轉(zhuǎn)移及其處置的《巴塞爾公約》，直至2003年非典爆發(fā)之前一直發(fā)展緩慢，這期間出臺(tái)了《固體廢物污染環(huán)境防治法》（1995）、《危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》（1996）以及國(guó)家《危廢名錄》（1998）.

• 非典爆發(fā)引發(fā)了政府對(duì)醫(yī)廢及危廢的重視，《全國(guó)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（2003）出臺(tái)，規(guī)劃了國(guó)債支持的31個(gè)省級(jí)、26個(gè)區(qū)域性危廢集中處置項(xiàng)目以及277個(gè)醫(yī)療廢物集中處置項(xiàng)目。

• 2004年《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》出臺(tái)，至此危廢行業(yè)幾大監(jiān)管制度基本建立完全，包括《固廢污染防治法》規(guī)定的申報(bào)登記制度、轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度以及經(jīng)營(yíng)許可證制度，然而行業(yè)仍然處于起步期，該時(shí)期建成項(xiàng)目技術(shù)水平不高、行業(yè)政策不清晰、監(jiān)管力度不夠、行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。

• 2013年6月，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理環(huán)境污染刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》發(fā)布，首次明確提出環(huán)境污染犯罪的認(rèn)定細(xì)則，并規(guī)定非法排放、傾倒、處置危險(xiǎn)廢物三噸以上的行為屬于“嚴(yán)重污染環(huán)境”犯罪，處三年以下有期徒刑拘役，并處或者單處罰金。

• 2014年新環(huán)保法中規(guī)定“針對(duì)拒不停止排污等行為，當(dāng)事人不僅需承擔(dān)刑事責(zé)任，還將按日計(jì)價(jià)重新進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額上不封頂”。這一法條大幅提升了環(huán)境污染犯罪的懲罰力度，改變了環(huán)保各個(gè)子版塊“違法成本低，守法成本高”的亂象。

• 2016年，“兩高”司法解釋得到進(jìn)一步修訂和完善，進(jìn)一步加大了對(duì)危廢犯罪的打擊力度，同年8月，新版國(guó)家危廢名錄施行，危廢種類從400種上升到479種。同時(shí)由于2016-2017年的中央環(huán)保督察，提升了環(huán)保整體的執(zhí)法力度，促使危廢行業(yè)合法化向前邁進(jìn)。

• 2018年環(huán)保稅開(kāi)始實(shí)施，規(guī)定危險(xiǎn)廢物排放每噸征收稅額1000元（合規(guī)處置不納稅），進(jìn)一步提升了危廢非法處置的違法成本。同時(shí)在2018年5月9日生態(tài)環(huán)境部啟動(dòng)“打擊固體廢物環(huán)境違法行為專項(xiàng)行動(dòng)”，進(jìn)一步激發(fā)了危廢處置的需求。

以上國(guó)家政策法規(guī)和管理措施促使了合規(guī)處置危險(xiǎn)廢物供給端市場(chǎng)的加速釋放。

三、危廢處置技術(shù)工藝：“資源化+無(wú)害化”

資源化：主要是通過(guò)向下游工業(yè)廠商收購(gòu)有回收利用價(jià)值的廢物，再進(jìn)行萃取、電解等方式生產(chǎn)成為資源化產(chǎn)品，一般有貴金屬、金屬鹽、酸、堿等產(chǎn)品，資源化利用的利潤(rùn)主要受大宗商品的價(jià)格變動(dòng)而變動(dòng)。當(dāng)污染物資源屬性占主要地位時(shí)，以資源化回收再利用的處置方式為主。

無(wú)害化：通過(guò)焚燒、填埋、物化等方式，進(jìn)行減量、徹底的性狀改變或與環(huán)境徹底隔離等方式避免環(huán)境危害。利潤(rùn)主要為向下游工業(yè)廠商收取危廢處理費(fèi)用。當(dāng)污染物的污染屬性占主要地位時(shí)，以無(wú)害化處置方式為主。

表2 危廢處置方式及其優(yōu)缺點(diǎn)

1.資源化利用已經(jīng)達(dá)到供需平衡，無(wú)害化處置成為產(chǎn)能緊缺

圖6 2018年年度實(shí)際收集和利用處置量分類占比（單位：萬(wàn)噸）

表3 2016、2017年年度實(shí)際收集和利用處置量

（單位：萬(wàn)噸/年）

資源化利用是目前我國(guó)危廢處理的主要方式。資源化工藝的模式為，處置企業(yè)向產(chǎn)廢企業(yè)購(gòu)買危廢，按照有價(jià)組分含量計(jì)價(jià)，通過(guò)向外銷售再生得到的產(chǎn)品賺取差價(jià)收益，相當(dāng)于賺取資源二次利用的加工費(fèi)。處置企業(yè)將資源化危廢推入合法化渠道順理成章，是無(wú)需執(zhí)法督促的市場(chǎng)自發(fā)行為，因此這一板塊的供需格局經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定，甚至部分區(qū)域資源化產(chǎn)能供給過(guò)剩。以電鍍污泥的火法資源化利用為例，平均凈利率在 10%以下。

盡管統(tǒng)計(jì)口徑的危廢處置產(chǎn)能利用率僅為 30%，但實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況是，無(wú)害化產(chǎn)能緊缺，但資源化供需基本平衡，2016和2017年資源化利用設(shè)施的產(chǎn)能利用率分別為24.29%和28.27%。顯著低于無(wú)害化焚燒與填埋板塊50-100%的水平，且這一水平還受產(chǎn)能快速釋放期，爬坡與無(wú)法全年滿產(chǎn)而被拉低。

無(wú)害化處置的商業(yè)模式為，產(chǎn)廢企業(yè)將危廢交給專業(yè)運(yùn)輸車輛（來(lái)自處置企業(yè)或第三方），運(yùn)送至處置企業(yè)，并支付價(jià)格不菲的處置費(fèi)，完成現(xiàn)金結(jié)算以及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，獲取處置企業(yè)填寫的聯(lián)單，作為合規(guī)處置的憑證，完成產(chǎn)廢地環(huán)保部門的處置備案。大量產(chǎn)廢企業(yè)為了規(guī)避危廢處置成本，采用長(zhǎng)期堆存或違法丟棄方式，。因此重拳執(zhí)法手段是最重要的催化劑，強(qiáng)制非法處置危廢轉(zhuǎn)向合法渠道。由于傳統(tǒng)無(wú)害化工藝產(chǎn)能釋放慢、成本高與選址阻力較大等問(wèn)題，產(chǎn)能缺口較大，危廢處置費(fèi)長(zhǎng)期維持高位，目前危廢無(wú)害化處置設(shè)施盈利能力較強(qiáng)，尤其以專業(yè)焚燒最甚。

目前危廢處置行業(yè)的高景氣紅利，主要源自無(wú)害化處置領(lǐng)域產(chǎn)能嚴(yán)重不足，而環(huán)保執(zhí)法力度顯著加強(qiáng)后，供需不平衡加劇，危廢收儲(chǔ)價(jià)格顯著抬升，因此危廢處置產(chǎn)能盈利能力水漲船高。

產(chǎn)能利用率較低的主要原因包括：

1）綜合處置中心項(xiàng)目，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)錯(cuò)配：危廢處置企業(yè)獲得的經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)，不僅規(guī)定了資質(zhì)總量，還細(xì)化到46個(gè)大類的479個(gè)小類中的每一類的規(guī)模上限，而實(shí)際危廢收儲(chǔ)的結(jié)構(gòu)類別，與資質(zhì)的類別結(jié)構(gòu)難以高度匹配，導(dǎo)致產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與處置需求不匹配，產(chǎn)能利用率難以突破50%。

2）仍有大量企業(yè)通過(guò)堆存和非法途徑處置危廢：由于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均為企業(yè)自行上報(bào)數(shù)量，企業(yè)為逃避高額危廢處理費(fèi)用，存在極強(qiáng)的瞞報(bào)傾向，導(dǎo)致官方統(tǒng)計(jì)全國(guó)危廢產(chǎn)生量小于遠(yuǎn)小于實(shí)際危廢產(chǎn)生量。

3）工藝瓶頸導(dǎo)致無(wú)害化焚燒產(chǎn)能難以釋放：無(wú)害化焚燒產(chǎn)能的嚴(yán)重短缺的直接原因是工藝本身選址難度大、建設(shè)周期長(zhǎng)、單體產(chǎn)能規(guī)模小、處置成本高等。

2. 水泥窯協(xié)同處置危廢工藝的出現(xiàn)，極大地釋放無(wú)害化處置產(chǎn)能

圖7 水泥窯處置危廢工藝

2015年之前由于水泥行業(yè)自身效益好、缺乏相關(guān)政策支持、水泥企業(yè)跨界經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)大等原因，水泥窯協(xié)同處置危廢發(fā)展緩慢。2015年之后，伴隨著水泥行業(yè)景氣度下滑、危廢處置需求旺盛、國(guó)家相關(guān)政策的支持等原因，水泥窯處置危廢出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

水泥窯協(xié)同處置危廢的技術(shù)優(yōu)勢(shì)包括：

• 處置溫度高，停留時(shí)間長(zhǎng)，有效避免二次污染：可徹底分解廢物中有害有機(jī)物，如二噁英、呋喃等，殘?jiān)惋w灰最終成為熟料的成分，實(shí)現(xiàn)資源化利用。

• 焚燒空間大：水泥窯的轉(zhuǎn)筒直徑一般為3-5米，長(zhǎng)度45-100米，體積遠(yuǎn)高于普通專用焚燒爐，而且可以保持均勻、連續(xù)和穩(wěn)定的焚燒環(huán)境。

• 處置規(guī)模大：國(guó)內(nèi)一般水泥企業(yè)的年運(yùn)轉(zhuǎn)率為90%左右。目前水泥窯處置危廢單體規(guī)模相當(dāng)于傳統(tǒng)焚燒爐的5-10倍。

• 對(duì)危險(xiǎn)廢物接納性更廣泛：協(xié)同處置危廢工藝可涵蓋30多大類危廢處置需求，占2016年新版危廢名錄的80%以上，同時(shí)不受廢物形態(tài)的限制。

• 單位投資額低、運(yùn)營(yíng)成本低：水泥窯協(xié)同 處置投資額一般為1000-2000 元/噸左右，而新建或改擴(kuò)建傳統(tǒng)危廢焚燒爐設(shè)施的平均投資一般為0.3-0.8萬(wàn)元/噸處置產(chǎn)能。水泥窯協(xié)同處置單位運(yùn)營(yíng)成本為800-1500元/噸，而傳統(tǒng)焚燒爐處置成本為2000-2500元/噸。

• 改造周期短、審批周期短：水泥窯協(xié)同處置的改造，主要包括改造和運(yùn)行爬坡兩方面，整體改造周期約為8-9個(gè)月，建成后項(xiàng)目爬坡周期較短，產(chǎn)能釋放速度快。而傳統(tǒng)危廢無(wú)害化處置項(xiàng)目一般需要2-3年建設(shè)期和1-2年的產(chǎn)能爬坡期。

• 回報(bào)率高： 各地物價(jià)局對(duì)各種類型危廢處理核準(zhǔn)價(jià)格差異較大，大部分焚燒處置類價(jià)格集中在2000-4000元/噸，而實(shí)際超過(guò)核準(zhǔn)價(jià)格，上海地區(qū)焚燒價(jià)格超過(guò)1萬(wàn)元/噸。水泥窯協(xié)同處理收費(fèi)價(jià)格在千元左右，具備明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。從項(xiàng)目的內(nèi)部收益率來(lái)看，傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)窯工藝內(nèi)部收益率10%-14%，而金圓股份、冀東水泥披露的協(xié)同處理危廢項(xiàng)目大部分內(nèi)部收益率超過(guò)20%。

四、危廢市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

受益于近幾年監(jiān)管與工藝瓶頸被突破，行業(yè)進(jìn)入快速擴(kuò)容期：

1）重拳執(zhí)法加速需求釋放：受益于2016-2017中央環(huán)保督查、“清廢2018”行動(dòng)、第二次全國(guó)污染源普查啟動(dòng)，促使危廢處置需求釋放。

2）新工藝推廣加速供給釋放：水泥窯協(xié)同處置工藝的推廣，突破了行業(yè)長(zhǎng)期產(chǎn)能擴(kuò)張慢、大宗危廢無(wú)法處置的困境。在工藝與監(jiān)管瓶頸突破后，供需缺口尚未消除，意味著行業(yè)放量與收儲(chǔ)價(jià)格維持高位。

全國(guó)危廢處置產(chǎn)能過(guò)去兩年快速增長(zhǎng)：2017-2018年是全國(guó)危廢產(chǎn)能快速放量的兩年，總體產(chǎn)能規(guī)模較之2016年末的水平，增長(zhǎng)48%，達(dá)到8002萬(wàn)噸/年，包括，資源化綜合利用5724萬(wàn)噸/年、填埋200萬(wàn)噸/年、焚燒（專業(yè)焚燒+水泥窯協(xié)同）641萬(wàn)噸/年。其中，產(chǎn)能稀缺度較高的焚燒、填埋兩種產(chǎn)能，分別較之 2016 年末新增 142% 與 87%。

根據(jù)全國(guó)各省危廢項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示信息的統(tǒng)計(jì)與分析，到2023年末目前已知儲(chǔ)備產(chǎn)能全部投產(chǎn)時(shí)，全國(guó)危廢投產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到1.51億噸/年，較之2018年底增長(zhǎng)88%。其中，資源化綜合利用產(chǎn)能1.06萬(wàn)噸/年，較2018年底增長(zhǎng) 86%；醫(yī)廢焚燒產(chǎn)能達(dá)到161萬(wàn)噸/年，較2018年底增長(zhǎng)34%；填埋產(chǎn)能達(dá)到 574萬(wàn)噸/年，較2018年底增長(zhǎng) 188%；焚燒類產(chǎn)能達(dá)到1996萬(wàn)噸/年，較2018 年底增長(zhǎng)211%。

圖8 全國(guó)危廢市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

五、危廢行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1. 東江環(huán)保

東江環(huán)保股份有限公司創(chuàng)立于1999年，是深港兩地上市環(huán)保企業(yè)。東江環(huán)保業(yè)務(wù)涵蓋了工業(yè)和市政廢物的資源化利用與無(wú)害化處理領(lǐng)域，配套發(fā)展水治理、環(huán)境工程、環(huán)境檢測(cè)等業(yè)務(wù)，為企業(yè)的不同發(fā)展階段定制和提供一站式環(huán)保服務(wù)，并可為城市廢物管理提供整體解決方案。

東江環(huán)保下設(shè)70余家分子公司，員工近5000人，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國(guó)珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀、環(huán)渤海及中西部市場(chǎng)等危廢行業(yè)核心區(qū)域，服務(wù)客戶超3萬(wàn)家，在全國(guó)危廢行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。2019年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.59億元，同比增長(zhǎng)5.31%；截至2019年底，,東江環(huán)保已經(jīng)在全國(guó)9個(gè)省份建成運(yùn)營(yíng)危險(xiǎn)廢物處理處置基地28個(gè)，在期客戶達(dá)到約萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)15.4%；總危廢經(jīng)營(yíng)資質(zhì)超過(guò)190萬(wàn)噸/年,其中焚燒能力約30萬(wàn)噸/年，填埋能力約18萬(wàn)噸/年，資源化能力約82萬(wàn)噸/年，物化能力約60萬(wàn)噸/年。

2. 光大國(guó)際

光大國(guó)際是中國(guó)首個(gè)一站式、全方位的環(huán)境綜合治理服務(wù)商，在環(huán)境、資源、能源三大領(lǐng)域全面佈局，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括垃圾發(fā)電及協(xié)同處理、生物質(zhì)發(fā)電、危廢及固廢處置、環(huán)境修復(fù)、污水處理、中水回用、供水、水環(huán)境綜合治理、垃圾分類、環(huán)衛(wèi)一體化、資源循環(huán)利用、無(wú)廢城市建設(shè)、節(jié)能照明、裝備制造、分析檢測(cè)、綠色技術(shù)研發(fā)、生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)園等。國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)遍及23個(gè)?。ㄊ校⒆灾螀^(qū)的190多個(gè)地區(qū)；海外業(yè)務(wù)已佈局德國(guó)、波蘭及越南市場(chǎng)。2019年，公司綜合收益逾370億港幣，總資產(chǎn)近1,200億港幣。截止到2019年底，綠色環(huán)保共有45個(gè)危廢及固廢處置項(xiàng)目，年度危廢及固廢處置規(guī)模達(dá)到184萬(wàn)噸。

3. 海螺創(chuàng)業(yè)

海螺創(chuàng)業(yè)前身為安徽海螺創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“海創(chuàng)公司”）。2013年，為使海創(chuàng)公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)，通過(guò)國(guó)際資本市場(chǎng)募集海創(chuàng)公司發(fā)展所需資金，完善管控體系，海創(chuàng)公司決定將部分優(yōu)良資產(chǎn)剝離出來(lái)，成立海螺創(chuàng)業(yè)，并于 2013年12月19日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。2017年，公司調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，依托海螺水泥全國(guó)范圍內(nèi)龐大的水泥生產(chǎn)線，將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至水泥窯協(xié)同處固廢危廢。

截止到2019年底，海創(chuàng)形成了固危廢規(guī)模約629萬(wàn)噸/年，總危廢資質(zhì)接近120萬(wàn)噸/年。

4. 金圓股份

金圓股份 2014 年底借殼登陸 A 股市場(chǎng)，作為傳統(tǒng)水泥公司，產(chǎn)能主要分布于青海與廣東兩省，2017 年開(kāi)始正式向建材+環(huán)保雙主業(yè)轉(zhuǎn)型，儲(chǔ)備的水泥窯協(xié)同與專業(yè)焚燒產(chǎn)能逐步釋放，并購(gòu)新金葉配置金屬資源化產(chǎn)能。金圓股份自轉(zhuǎn)型之初，就立志建立水泥窯協(xié)同焚燒+專業(yè)焚燒+填埋+資源化的綜合性危廢處置體系。

公司目前已有環(huán)保子公司37個(gè)，其中已投產(chǎn)項(xiàng)目8個(gè)，處置產(chǎn)能達(dá)8萬(wàn)噸/年，已獲環(huán)評(píng)批復(fù)項(xiàng)目8個(gè)，處置產(chǎn)能達(dá)87萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能擴(kuò)張彈性102%，儲(chǔ)備產(chǎn)能主要分布于江蘇、山東、廣東、福建、江西、四川、青海等十多個(gè)省份區(qū)域，輻射全國(guó)的危（固）廢處置網(wǎng)絡(luò)基本成型。

5. 深投環(huán)保

深圳市深投環(huán)保科技有限公司于1988年4月成立，是深圳市政府投資建設(shè)的我國(guó)第一家處理工業(yè)危險(xiǎn)廢物的專業(yè)機(jī)構(gòu)。主要職能是危險(xiǎn)廢物集中控制和環(huán)境應(yīng)急響應(yīng)，有能力接收和處理"國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄"46大類廢物中除放射性廢物和爆炸性廢物外的41大類，危險(xiǎn)廢物處理能力近60萬(wàn)噸/年。

6. 威立雅中國(guó)

威立雅集團(tuán)是全球資源優(yōu)化管理領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，業(yè)務(wù)遍布五大洲，擁有員工近17萬(wàn)8千名。集團(tuán)設(shè)計(jì)并實(shí)施水、廢棄物及能源管理領(lǐng)域的解決方案，支持城鎮(zhèn)和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。廢棄物、水務(wù)、能源是該公司3項(xiàng)核心業(yè)務(wù)。2019年，威立雅中國(guó)處理了 45.1萬(wàn)噸危險(xiǎn)廢棄物。

7. 高能環(huán)境

高能環(huán)境是以環(huán)境修復(fù)、危廢處理處置、生活垃圾處理為核心業(yè)務(wù)板塊的綜合型環(huán)保服務(wù)平臺(tái)。公司危廢處理處置的覆蓋范圍主要包括工業(yè)危廢和醫(yī)廢等。同時(shí)，公司還提供危廢焚燒、填埋等無(wú)害化設(shè)施的新建、改擴(kuò)建服務(wù)。截至到2019年年底，公司持有8個(gè)危廢處理項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)收入10.66億元。

六、建議

1. 全國(guó)范圍快速布點(diǎn)，由點(diǎn)及面：由于地方政府對(duì)于危廢產(chǎn)能批復(fù)的審慎性原則，確保產(chǎn)能規(guī)模與本區(qū)域產(chǎn)廢規(guī)模接近即可，因此先入者具有顯著的壟斷優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)會(huì)在危廢產(chǎn)量大、產(chǎn)能缺口顯著的地區(qū)。在兼顧布局速度和成本的情況下，收購(gòu)環(huán)評(píng)批文是成熟危廢企業(yè)擴(kuò)張的主要方式，新入者則應(yīng)該收購(gòu)成熟的運(yùn)行產(chǎn)能。

2. 一站式收儲(chǔ)+多工藝處理：危廢處置企業(yè)通過(guò)持有盡可能多的危廢品類處置牌照，為產(chǎn)廢企業(yè)提供一站式服務(wù)，將顯著減少客戶不同危廢的貯存與管理難度，企業(yè)粘性也相應(yīng)顯著加強(qiáng)。對(duì)于不同種類的危廢，采用相應(yīng)的工藝處理，提質(zhì)增效。例如傳統(tǒng)專業(yè)焚燒工藝，適宜處置少量多種危廢；水泥窯協(xié)同處置工藝，適宜處置大宗危廢；資源化工藝，適宜處置含貴金屬的危廢。

3. 規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化經(jīng)營(yíng)：危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位由外延擴(kuò)張式的規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為內(nèi)涵升級(jí)式的品質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。在這個(gè)過(guò)程中，技術(shù)更先進(jìn)、處理成本低、管理有優(yōu)勢(shì)、安全風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)營(yíng)單位必須不斷提高精細(xì)化和規(guī)范化管理水平，并以服務(wù)和管理的標(biāo)準(zhǔn)化推動(dòng)精細(xì)化、規(guī)范化管理，進(jìn)而擴(kuò)大了危險(xiǎn)廢物處理的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化需求。